Акції Analog Devices (ADI)
Розробник аналогових, змішаних і енергетичних чипів, що перетворюють реальні сигнали на цифрові дані
$395.44−2.11% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
- Тикер
- NASDAQ: ADI
- Сектор
- Технології
- Сайт
- analog.com
- Вікіпедія
- Analog Devices
Автор карткиОлександр БенедичукЦіна акцій ADI
≈17 740грн
Одна акція Analog Devices коштує $395.44 – це близько 17 740 грн за курсом НБУ на 19 жовтня 2026
Купити можна і частину акції, якщо ваш брокер підтримує дробові акції
+63.7% за рік$241.61 → $395.44
- Ціна
- $395.44
- −2.11% за день
- За рік
- +63.7%
- за 12 місяців на 16 жов 2026
- Капіталізація
- $192 млрд
- вартість усіх акцій
- P/E
- 46.7×
- ціна / прибуток за 12 міс.
- Дивіденди
- 1.1%
- дохідність за рік
- Діапазон за 52 тижні
- $223.47 – $445.91
- Поточна ціна $395.44
Про компанію
Analog Devices заснували у 1965 році в Кембриджі, штат Массачусетс, Ray Stata і Matthew Lorber. Компанія спеціалізується на аналогових чипах – тих, що працюють зі світлом, звуком, температурою, тиском і струмом
ADI значно виросла завдяки покупці Linear Technology у 2017 році та Maxim Integrated у 2021-му. Вона має власні фабрики і водночас частину чипів замовляє в підрядників на кшталт TSMC
- Штаб-квартира
- Wilmington, США
- На біржі з
- 1980 року
- Працівників
- 24 500
- Генеральний директор
- Vincent T. Roche
Бізнес-модель
ADI продає чипи виробникам промислового обладнання, автомобілів, телекомунікаційної техніки, медичних приладів і електроніки. Найбільший напрям – промисловість: автоматизація заводів, вимірювальна техніка, енергетика
Аналоговий чип проєктують під конкретний пристрій, і після вибору постачальника його зазвичай не міняють роками. Тому продукти ADI мають довгий життєвий цикл і високу маржу
Бізнес у цифрах простими словами
- Чиста маржа30%
- З кожних 100 доларів виручки Analog Devices залишає собі 30 доларів чистого прибутку
- P/E46.7×
- Інвестори платять за компанію суму, що дорівнює 47 її річним прибуткам. Це вище за середнє по сектору Технології (35)
- Виручка+51%
- За 4 роки виручка зросла на 51%: з $7.3 млрд до $11.0 млрд
- Дивіденди1.08% на рік
- Якщо інвестувати $1 000, компанія виплачуватиме близько $11 дивідендів на рік до податків
- Розмір$192 млрд
- Analog Devices коштує $192 млрд – це 59-те місце серед компаній S&P 500
Дохід і прибуток
Дохід і чистий прибуток Analog Devices за останні роки за річними звітами компанії. Світлі стовпці – середній прогноз аналітиків
Звітні даніПрогноз аналітиків
| Рік | Дохід | Чистий прибуток | Чиста маржа | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $7.3 млрд | $1.4 млрд | 19.0% | $3.46 |
| 2022 | $12.0 млрд | $2.7 млрд | 22.9% | $5.25 |
| 2023 | $12.3 млрд | $3.3 млрд | 26.9% | $6.55 |
| 2024 | $9.4 млрд | $1.6 млрд | 17.3% | $3.28 |
| 2025 | $11.0 млрд | $2.3 млрд | 20.6% | $4.56 |
| 2026прогноз | $15.1 млрд | $6.6 млрд | 44.0% | $12.86 |
| 2027прогноз | $18.5 млрд | $8.0 млрд | 43.3% | $16.73 |
Прогноз – середнє значення оцінок аналітиків (консенсус), а не звітні дані: 2026 – 19 аналітиків, 2027 – 19 аналітиків
Якби ви інвестували $1 000
Якби 5 років тому ви купили акції Analog Devices на $1 000, зараз вони коштували б $2 299. За той самий час $1 000 в індексі S&P 500 перетворилися б на $1 712
| $1 000, вкладені | В акції | В S&P 500 |
|---|---|---|
| рік тому | $1 637 | $1 155 |
| 3 роки тому | $2 312 | $1 769 |
| 5 років тому | $2 299 | $1 712 |
Найбільше падіння за 5 років: −31% у 2025 році. Щоб повернутися до попереднього максимуму, акціям знадобилося 3 місяці
Без урахування дивідендів і податків. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди для українця
Дохідність
1.08%
на рік від ціни акції
На одну акцію
≈$4.29
на рік
З $1 000
≈$11
на рік
Суми – до податків. Податок з дивідендів Analog Devices утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а в Україні такий дохід потрібно щороку задекларувати
Конкуренти
| Компанія | Капіталізація | P/E | Чиста маржа | Ріст виручки на рік | Дивіденди |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog DevicesADI | $192 млрд | 46.7× | 30% | +11% | 1.1% |
| Marvell TechnologyMRVL | $200 млрд | 74.7× | 28% | +16% | 0.1% |
| QualcommQCOM | $184 млрд | 19.6× | 21% | +7% | 2.1% |
| Texas InstrumentsTXN | $252 млрд | 41.8× | 31% | −1% | 2.1% |
| IntelINTC | $475 млрд | – | −20% | −10% | немає |
| Monolithic Power SystemsMPWR | $59.5 млрд | 73.8× | 24% | +23% | 0.6% |
Компанії того ж сектору з S&P 500, найближчі за бізнесом і розміром. P/E і маржа – за останні 12 місяців, ріст виручки – середній за останні роки
Входить у ETF
Акції Analog Devices можна мати і через біржові фонди. Ось яку частку вони займають у популярних ETF
Ризики
- 01
Промисловий цикл і склади
Клієнти то накопичують запаси чипів, то роками їх розпродають, і в такі періоди замовлення різко падають
- 02
Конкуренція в Китаї
Китайські виробники аналогових чипів за підтримки держави відвойовують місцевих клієнтів, а торговельні обмеження ускладнюють продажі
- 03
Сильні конкуренти
Texas Instruments, Infineon і NXP змагаються за тих самих промислових і автомобільних клієнтів
Цільова ціна аналітиків
Думка аналітиків інвестбанків – не рекомендація YU.invest
Середня цільова ціна
$480.24
на 21.4% вище за поточну ціну $395.44
- Мінімум
- $405.00
- Медіана
- $465.00
- Максимум
- $675.00
71 цільова ціна за останній рік, з них 9 – за останній квартал
Оцінки аналітиків · консенсус: Купувати · 54 оцінки
- Активно купувати0
- Купувати45
- Тримати9
- Продавати0
- Активно продавати0
Консенсус аналітиків інвестиційних банків і брокерів – не рекомендація YU.invest купувати чи продавати акції. Цільові ціни – це прогнози, і вони часто не справджуються
Цільові ціни аналітиків часто змінюються і бувають помилковими: це орієнтир, з яким варто звірити власні розрахунки, а не сигнал до покупки
Перед покупкою запитайте себе
Навчальний інструмент, не рекомендація
- 1Чи вірите ви, що виробники промислового обладнання й автомобілів і далі роками не змінюватимуть аналогові чипи ADI після вибору постачальника?
- 2Чи готові ви до періодів, коли клієнти розпродують накопичені запаси чипів і замовлення ADI різко падають?
- 3Що станеться з продажами в Китаї, якщо місцеві виробники за підтримки держави й далі відвойовуватимуть клієнтів ADI?
- 4Скільки ви готові платити за компанію, виручка якої останні роки зростає в середньому на 11% на рік?
Як відповісти на ці питання з цифрами – алгоритм аналізу акцій перед покупкою і Фреймворк
Як купити акції Analog Devices з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть акцію за тикером ADI на біржі NASDAQ і купіть потрібну кількість
- 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Питання й відповіді
Чи платить Analog Devices дивіденди?
Так. Дивідендна дохідність – близько 1.08% на рік: з кожних $1 000, вкладених в акції, це приблизно $10.85 на рік до податків
Чи можна купити акції Analog Devices з України?
Так, через рахунок у міжнародного брокера. Рахунок можна поповнити з України, а акцію знайти за тикером ADI. Отриманий дохід потрібно щороку декларувати
Хто головні конкуренти Analog Devices?
Серед компаній S&P 500 найближчі до Analog Devices за бізнесом і розміром – Marvell Technology, Qualcomm, Texas Instruments
На якій біржі торгуються акції Analog Devices?
На біржі NASDAQ, тикер ADI
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу