IWM: iShares Russell 2000 ETF
2000 малих компаній США в одному фонді
$270.44−1.69% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IWM, ви отримуєте частку в 2000 малих американських компаніях одразу. Фонд повторює індекс Russell 2000. Його будують просто: беруть 3000 найбільших компаній США, відкидають першу тисячу, а решта 2000 і є індексом. Вага залежить від ринкової вартості, але навіть найбільша компанія тут займає невелику частку
Вимоги до прибутку немає, тому чимало компаній в індексі збиткові. Малі компанії сильніше залежать від економіки США і від вартості кредитів, тож коливаються більше за великі. IWM беруть як доповнення до фонду на S&P 500, щоб додати в портфель малий бізнес. IJR теж про малі компанії, але туди потрапляють лише прибуткові
≈1 983
компанії в одному фонді
3%
фонду – 10 найбільших позицій
$19
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.19% на рік ($19 з $10 000)
- Розмір фонду
- $75.2 млрд
- Працює з
- 2000 року (26 років)
- Позицій у складі
- 1 983
- Індекс
- Russell 2000
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US4642876555
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCBTSG | 0.36% |
| 2 | MOOG INC CLASS AMOG-A | 0.35% |
| 3 | JFROGFROG | 0.35% |
| 4 | UMB FINANCIALUMBF | 0.33% |
| 5 | GLAUKOSGKOS | 0.32% |
| 6 | TWIST BIOSCIENCETWST | 0.32% |
| 7 | SM ENERGYSM | 0.31% |
| 8 | FIRSTCASH HOLDINGS INCFCFS | 0.30% |
| 9 | VAXCYTEPCVX | 0.30% |
| 10 | BRINKER INTERNATIONAL INCEAT | 0.30% |
Усього позицій у фонді – 1 983. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IWM за секторами
- Охорона здоровʼя20.2%
- Фінанси19.4%
- Промисловість13.7%
- Технології13.2%
- Товари не першої необхідності9.3%
- Енергетика6.8%
- Нерухомість5.8%
- Сировина і матеріали4.1%
- Інше7.5%
Розподіл IWM за країнами
- США94.8%
- Бермуди1.8%
- Велика Британія0.6%
- Швейцарія0.5%
- Канада0.4%
- Інші0.3%
- Ірландія0.3%
- Puerto Rico0.3%
- Інше1.0%
Результат
+10.4% за рік$245.06 → $270.44
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 10.4% | – | $1 104 |
| 3 роки | 58.8% | 16.7% | $1 588 |
| 5 років | 20.1% | 3.7% | $1 201 |
| 10 років | 124.6% | 8.4% | $2 246 |
Найбільше падіння за 10 років – −41% (08.2018 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2020 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
1.01%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$10 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 вересня 2026 | $0.750 |
| 15 червня 2026 | $0.695 |
| 17 березня 2026 | $0.442 |
| 16 грудня 2025 | $0.842 |
| 16 вересня 2025 | $0.677 |
| 16 червня 2025 | $0.576 |
| 18 березня 2025 | $0.460 |
| 17 грудня 2024 | $0.694 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити IWM з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IWM на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US4642876555 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Сильні коливання
Малі компанії падають і ростуть різкіше за великі. Просідання тут зазвичай глибші, ніж у S&P 500
- 02
Збиткові компанії
Індекс не фільтрує компанії за прибутком. Частина з них живе за рахунок боргів чи нових грошей від інвесторів
- 03
Чутливість до ставок
Малі компанії частіше залежать від кредитів. Коли позики дорожчають, це бʼє по них сильніше, ніж по гігантах
- 04
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Результат у гривні чи євро залежить ще й від курсу
Питання й відповіді
Що таке IWM?
Купуючи IWM, ви отримуєте частку в 2000 малих американських компаніях одразу
Яка комісія IWM?
Витрати фонду – 0.19% на рік, тобто $19 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IWM дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 1.0% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити IWM з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IWM торгується на біржі NYSE Arca (США)
IWM чи CNDX?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. CNDX зареєстрований в ЄС (UCITS), IWM – у США. Витрати: $19 проти $30 на рік з $10 000. CNDX реінвестує дивіденди, IWM – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння IWM і CNDX
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу